Espera-se que os investidores avaliem a perspectiva da taxa de juros do Federal Reserve esta semana, antes dos relatórios de lucros trimestrais das principais empresas dos EUA. Após uma série de dados económicos fortes, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que trataria a possibilidade de um corte nas taxas com uma atitude “cautelosa”. Infelizmente, a Boeing descobriu um novo problema com seu modelo de jato 737, desferindo mais um golpe para a empresa.

1. Ligeiro declínio do mercado futuro
O mercado futuro de ações dos EUA sofreu uma correção na segunda-feira. Os investidores estão se preparando para os lucros corporativos esta semana e avaliando os últimos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre taxas de juros. Às 17h, horário local, os contratos futuros do Dow caíam 131 pontos, ou 0,4%, os futuros do S&P 500 caíam 15 pontos, ou 0,3%, e os futuros do Nasdaq 100 caíam 46 pontos, ou 0,3%. Na semana passada, o relatório do mercado de trabalho de Janeiro foi muito mais forte do que o inicialmente esperado, conduzindo a indicadores importantes vistos como um sinal da força da principal economia da América. Os dados económicos exerceram pressão ascendente sobre os rendimentos do Tesouro dos EUA, uma vez que adiaram o período esperado de cortes nas taxas de juro da Reserva Federal este ano, mas foram recebidos por muitos investidores como um sinal da força da economia dos EUA. O aumento das ações da META Platform (META) e da Amazon.com (AMZN) foram outros fatores que impulsionaram o mercado de ações na última sessão. Em particular, o preço das ações da META disparou 20,3% na última sessão, elevando a capitalização de mercado da empresa-mãe do Facebook para 1,2 biliões de dólares.

2. Onda de anúncios de lucros se aproxima
Espera-se que a recuperação do mercado de ações seja testada novamente esta semana, à medida que grandes empresas dos EUA divulgam seus resultados anuais. O McDonald's (MCD) está programado para divulgar seu relatório na segunda-feira, e os investidores interessados estarão atentos para ver se os lucros da rede de hambúrgueres aumentaram à medida que os consumidores com preços competitivos optam por refeições de valor mais barato. A Caterpillar (CAT), fabricante de máquinas considerada líder no setor industrial dos EUA, também deve divulgar os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro. As empresas de mídia também têm importantes relatórios de lucros agendados para esta semana, com os lucros da Disney (DIS), Fox, Warner Music Group e The New York Times (NYT) esperados em destaque. Espera-se que o interesse em grandes empresas de tecnologia continue após o anúncio da semana passada de ganhos que movimentam o mercado de gigantes como a Microsoft (MSFT) e a proprietária do Google, Alphabet (GOOGL), bem como da empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba (BABA). a empresa de transporte compartilhado Uber (UBER) e o designer de chips Arm Holdings (ARM) também devem divulgar lucros esta semana. Embora se espere que os lucros reflitam sinais económicos mais amplos, as empresas do S&P 500 deverão ver os lucros aumentar quase 10% este ano, após um aumento de 3,6% no ano passado, de acordo com dados do LSEG citados pela Reuters.

3. Powell “atitude cautelosa em relação aos cortes nas taxas de juros”
Uma economia forte dos EUA poderia dar ao banco central dos EUA tempo para adotar uma abordagem "cautelosa" em relação a possíveis cortes nas taxas de juros, disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no domingo, em entrevista ao programa "60 Minutes" da CBS News. Powell também acrescentou que “gostaria de ver dados que mostrassem o arrefecimento da inflação para os 2% declarados pelo Fed de uma forma sustentável”. Seus comentários ressaltaram um sentimento cauteloso entre as autoridades do Fed para evitar o risco de um corte acentuado nas taxas amplificar novamente o crescimento dos preços. Na semana passada, a Fed manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 5,50%, ante 5,25%, enfatizando que precisaria de mais provas para confirmar que a inflação está a diminuir. “Temos que equilibrar o risco de agir muito cedo ou muito tarde”, acrescentou Powell, recusando-se a especular que o Fed poderia quase certamente alcançar uma “aterragem suave” e que a economia dos EUA é forte à sua maneira historicamente sem precedentes. .

4. Boeing menciona possível atraso na entrega do jato 737
As ações da Boeing caíram nas negociações antes do jantar de segunda-feira, horário dos EUA. A empresa citou um possível atraso em algumas entregas “em um futuro próximo” devido a novos problemas que poderiam surgir com algumas carrocerias dos jatos 737. Num memorando interno enviado aos executivos no domingo, Stan Deal, presidente de aviação comercial da Boeing, observou que alguns dos dois furos do modelo podem não ter sido perfurados precisamente de acordo com os requisitos da empresa. Deal disse que o problema não era uma “preocupação imediata com a segurança de voo” e que todos os 737 poderiam continuar a operar com segurança. Mas admitiu que o “retrabalho” teria de ser realizado em cerca de 50 aviões não entregues. “Estamos comprometidos em entregar sempre um avião perfeito, portanto, alguns dias durante esse período darão à nossa equipe tempo para concluir as inspeções e realizar qualquer retrabalho necessário”, disse Dill. As preocupações com a segurança da frota da Boeing aumentaram com o acidente fatal do mês passado num dos 737 Max 9 operados pela Alaska Airlines, e a empresa ainda não forneceu uma perspectiva para o ano fiscal de 2024, acrescentando que “há muito resta para mostrar” para reconquistar a confiança dos reguladores e passageiros.

5. Instabilidade no mercado de petróleo bruto
Os preços do petróleo bruto estiveram voláteis na segunda-feira, com preocupações sobre o momento de um possível atraso nos cortes das taxas de juro por parte da Reserva Federal e da continuação da violência no Médio Oriente. A partir das 17h, horário do leste dos EUA, os preços futuros do petróleo bruto nos EUA caíram 0,3%, para US$ 72,08 por barril, e os preços futuros do petróleo bruto Brent caíram 0,2%, para US$ 77,21 por barril. Ambos os índices mostraram alguma fraqueza na semana passada, em parte devido ao relatório sobre o emprego nos EUA, e com as expectativas de um corte nas taxas de juro a ser adiado mais para o futuro do que inicialmente esperado, a pressão a longo prazo sobre as condições financeiras poderia, teoricamente, aumentar a nível global. no maior consumidor de petróleo. Analistas do ING disseram que as esperanças de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas também contribuíram para parte da fraqueza de sexta-feira. Mas eles insistiram que um cessar-fogo “não era esperado imediatamente”. Os analistas do ING dizem que o fornecimento de petróleo bruto permanece "inafectado", apesar da ofensiva Houthi nos EUA e no Reino Unido, com o mercado petrolífero a funcionar a um quarto da capacidade, em parte porque os produtores da OPEP têm um grande excedente de produção. “Mas a situação poderá mudar rapidamente se as tensões se espalharem para outras partes do Médio Oriente”, acrescentaram.