Qualidade e investimento dos líderes de IA, subcorreção segundo UBS
UBS fala sobre subcorreção dos investidores, incluindo a qualidade dos líderes de IA
MSFT
+1,84%
Google
+0,86%
Analistas do UBS disseram na sexta-feira que o caso de investimento em IA ainda permanece. O banco disse que as empresas com um roteiro claro de IA estão se beneficiando dos ventos estruturais.
“Acreditamos que o caso de investimento, incluindo tecnologia e IA, permanece válido e recomendamos aproveitar a escassez de líderes de IA de qualidade como uma oportunidade de compra”, escreveu a empresa.
O UBS acredita que as tendências de monetização da IA estão melhorando e as tendências de investimento permanecem fortes, com a Microsoft (NASDAQ: MSFT) e a Alphabet (NASDAQ: GOOGL) observando um crescimento acelerado da nuvem em comparação com os trimestres anteriores e aumentando as contribuições da IA. Ele disse que foi por causa disso.
“Além disso, também estamos vendo um aumento generalizado nos investimentos relacionados à IA”, argumentaram os analistas do UBS. “O compromisso definitivo da Microsoft e da Alphabet com o aumento do alto investimento em IA e os comentários do CEO da TSMC e da Meta, Mark Zuckerberg, sobre a demanda por chips relacionados à IA apoiam nossa perspectiva positiva de curto prazo para a infraestrutura de IA.”
Os bancos afirmam que a maior parte dos gastos relacionados com a IA se concentra na camada de infraestrutura devido à necessidade de construir e treinar enormes conjuntos de dados, sendo os gastos com infraestrutura impulsionados pelas tendências emergentes no uso de unidades de processamento gráfico em servidores em nuvem e na computação de borda de IA. taxa (CAGR) de % é esperada.
“Com a ampliação da demanda por IA e o aumento das tendências de monetização, acreditamos que o segmento de aplicações e modelos emergirá como uma força dominante no longo prazo”, disse o UBS. “Prevemos um CAGR de 152% para aplicações e modelos de IA de 2022 a 2027.”
No geral, eles prevêem que as receitas globais de IA aumentem 15 vezes entre 2022 e 2027, de 28 mil milhões de dólares para 420 mil milhões de dólares.
