Ожидается, что на этой неделе инвесторы будут с осторожностью относиться к январскому отчету о занятости в США, который даст представление о будущей политике процентных ставок Федеральной резервной системы США, а за ним последуют квартальные отчеты о прибылях корпораций. В частности, ожидается, что рынок мегатехнологий будет стимулировать настроения, а рынки сырой нефти, как ожидается, закончат неделю со значительными потерями.

1. Обратите внимание на отчет о зарплате за январь.
На этой сессии должен быть опубликован громкий ежемесячный отчет о занятости, в котором будут даны рекомендации по состоянию рынка труда США, который, как ожидается, станет важным фактором, который может повлиять на то, когда Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки. Ожидается, что экономика США потеряет 187 000 рабочих мест по сравнению с 216 000 в прошлом месяце, а уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 3,7% с 3,8%. Это происходит на фоне тревожного роста пособий по безработице и слабых фондов заработной платы. Отрицательная сторона платежной ведомости может указывать на то, что Федеральная резервная система начинает добиваться повышения процентных ставок с 525 базисных пунктов после 2022 года, что может сделать возможным еще одно снижение процентных ставок в марте. Трейдеры продолжают делать ставки на начало снижения процентных ставок в США в этом году, но слабые сигналы с рынка труда могут помочь оправдать снижение цен выше 140 базисных пунктов к концу года.

2. Смешанный статус подарков до выдачи квитанций о заработной плате
Фьючерсы на акции США в основном росли в преддверии ключевых данных по занятости, при этом ожидается, что высокотехнологичный Nasdaq поднимется благодаря сильным результатам Meta Platforms (NASDAQ:META) и Amazon (NASDAQ:AMZN) после предыдущего торгового дня.
В 05:05 по восточному времени (10:05 по Гринвичу) фьючерсные контракты Dow практически не изменились, фьючерсы на S&P 500 выросли на 25 пунктов, или 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 165 пунктов, или 1%.
Три основных индекса выросли и закрылись на уровне около 1% после потерь, последовавших за действиями Федеральной резервной системы США накануне, чему в основном способствовала поддержка со стороны более высоких, чем ожидалось, прибылей. Инвесторы получат январский отчет о занятости, в котором будут собраны ключевые экономические данные, а ежеквартальные доходы будут включать Chevron (NYSE:CVX), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) и AbbVie (NYSE: продолжится). будет объявлено такими компаниями, как ABBV).

3. Мета и Amazon блестят, Apple разочаровывает
После закрытия рынка в четверг были объявлены три акции компаний, занимающихся ростом и технологическими компаниями с мега-капитализацией, которые двигали рынок на протяжении большей части прошлого года, каждая из которых имела разное влияние.
Акции Meta Platforms и Amazon взлетели на вторичном рынке, причем инвесторы оценили сильные результаты технологических гигантов, в результате которых их рыночная капитализация выросла на 280 миллиардов долларов, в то время как оценка Apple была оценена в 70 миллиардов долларов после снижения прибыли.
Meta сообщила об увеличении выручки за декабрьский квартал на 25% благодаря бесперебойной рекламе и продажам устройств, что побудило владельца Facebook объявить о своих первых дивидендах. Amazon привлекла инвесторов резким ростом онлайн-расходов во время важного сезона праздничных покупок, в то время как рост облачных технологий оправдал ожидания.
Apple (NASDAQ:AAPL), с другой стороны, предсказала снижение продаж iPhone и объявила о цели по общей выручке в $6 млрд, указывая на то, что ее флагманский продукт теряет позиции в Китае.

4. Стоимость Nvidia резко выросла в январе
Оптимизм по поводу влияния искусственного интеллекта на прибыль компаний привел к тому, что в этом месяце акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) стали пользоваться спросом.
Самый дорогой производитель микросхем в мире сообщил о рекордном увеличении рыночной капитализации на 2,965 триллиона долларов в январе, превысив беспрецедентный рост на 2,4823 триллиона долларов, наблюдавшийся в мае 2023 года. Nvidia в настоящее время занимает доминирующее положение на рынке передовых микросхем искусственного интеллекта и планирует начать массовое производство чипов искусственного интеллекта, предназначенных для своих китайских клиентов, позднее в этом году на фоне ужесточения правил США.

5. Нефть движется к значительной недельной цене.
Цены на сырую нефть могут значительно снизиться за неделю в воскресенье, несмотря на неопределенные сообщения о прекращении огня между Израилем и поддерживаемым Ираном ХАМАС. В 05:05 по восточному времени фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 0,7% до $74,33 за баррель, а контракт на Brent вырос на 0,7% до $79,23 за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, в четверг оставили без изменений свою политику добычи нефти, ожидая, что поставки будут ограниченными в первом квартале.
Они планируют встретиться в марте, чтобы решить, продлевать ли добровольное сокращение добычи нефти на первый квартал. Однако оба контракта приведут к еженедельным потерям в размере 5%, если окончание войны с иранскими «Белыми баранами» ослабит опасения по поводу сокращения поставок через этот регион Ближнего Востока.