UBS говорит о недостаточной коррекции инвесторов, в том числе о качестве лидеров ИИ
МСФТ
+1,84%
ГУГЛ
+0,86%
Аналитики UBS заявили в пятницу, что инвестиционные аргументы в пользу ИИ все еще остаются в силе. В банке заявили, что компании с четкой дорожной картой искусственного интеллекта извлекают выгоду из структурных ветров.
«Мы считаем, что инвестиционная привлекательность, включая технологии и искусственный интеллект, остается актуальной, и рекомендуем использовать недостаточное количество лидеров в области качественного искусственного интеллекта в качестве возможности для покупки», — написала компания.
В UBS считают, что тенденции монетизации ИИ улучшаются, а тенденции капитальных вложений остаются сильными: Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL) отмечают ускоренный рост облачных технологий по сравнению с предыдущими кварталами и увеличение вклада ИИ. По его словам, это произошло из-за этого.
«Кроме того, мы также наблюдаем широкое увеличение капвложений, связанных с искусственным интеллектом», — утверждают аналитики UBS. «Твердая приверженность Microsoft и Alphabet росту высоких капиталовложений в искусственный интеллект, а также комментарии генерального директора TSMC и Meta Марка Цукерберга о спросе на чипы, связанные с искусственным интеллектом, поддерживают наш позитивный краткосрочный прогноз в отношении инфраструктуры искусственного интеллекта».
Банки говорят, что большая часть расходов, связанных с ИИ, сосредоточена на уровне инфраструктуры из-за необходимости создания и обучения огромных наборов данных, при этом расходы на инфраструктуру обусловлены новыми тенденциями в использовании графических процессоров в облачных серверах и периферийных вычислениях ИИ. ожидается ставка (CAGR) в %.
«С учетом расширения спроса на ИИ и растущих тенденций монетизации мы считаем, что сегмент приложений и моделей станет доминирующей силой в долгосрочной перспективе», — заявили в UBS. «Мы ожидаем, что среднегодовой темп роста приложений и моделей искусственного интеллекта составит 152% в период с 2022 по 2027 год».
В целом они прогнозируют, что глобальные доходы от ИИ увеличатся в 15 раз с 2022 по 2027 год, с $28 млрд до $420 млрд.