UBS parle de sous-correction des investisseurs, y compris de la qualité des leaders de l'IA
MSFT
+1,84%
GOOGLE
+0,86%
Les analystes d'UBS ont déclaré vendredi que les arguments en faveur de l'investissement dans l'IA étaient toujours valables. La banque a déclaré que les entreprises disposant d’une feuille de route claire en matière d’IA bénéficient de vents structurels.
"Nous pensons que les arguments d'investissement, y compris la technologie et l'IA, restent valables et recommandons de tirer parti de la sous-collection de leaders de qualité en IA comme opportunité d'achat", a écrit la société.
UBS estime que les tendances en matière de monétisation de l'IA s'améliorent et que les tendances en matière d'investissement restent fortes, Microsoft (NASDAQ : MSFT) et Alphabet (NASDAQ : GOOGL) connaissant une croissance accélérée du cloud par rapport aux trimestres précédents et une augmentation des contributions de l'IA.
«En outre, nous constatons également une augmentation généralisée des investissements liés à l'IA», affirment les analystes d'UBS. "L'engagement définitif de Microsoft et d'Alphabet en faveur d'une croissance élevée des investissements en IA et les commentaires de TSMC et du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur la demande de puces liées à l'IA soutiennent nos perspectives positives à court terme pour l'infrastructure d'IA."
Les banques affirment que la plupart des dépenses liées à l'IA se concentrent sur la couche infrastructure en raison de la nécessité de créer et de former d'énormes ensembles de données, les dépenses d'infrastructure étant motivées par les tendances émergentes dans l'utilisation d'unités de traitement graphique dans les serveurs cloud et l'informatique de pointe de l'IA. Un taux (TCAC) de % est attendu.
"Avec l'augmentation de la demande en IA et les tendances croissantes à la monétisation, nous pensons que le segment des applications et des modèles émergera comme une force dominante à long terme", a déclaré UBS. « Nous prévoyons un TCAC de 152 % pour les applications et modèles d’IA de 2022 à 2027. »
Dans l’ensemble, ils prévoient que les revenus mondiaux de l’IA seront multipliés par 15 entre 2022 et 2027, passant de 28 milliards de dollars à 420 milliards de dollars.