Assim que os resultados do primeiro trimestre, que haviam suscitado expectativas no setor de serviços, foram divulgados, a bolsa de valores enfrentou uma queda abrupta e o setor de software reviveu o pesadelo de um "apocalipse artificial". Embora a Tesla tenha ganhado destaque ao anunciar planos de expansão de investimentos em semicondutores, suas ações despencaram; ao contrário, o setor de semicondutores continua em alta há 18 dias consecutivos após a divulgação de resultados positivos consecutivos. Após o fechamento do mercado, a Intel também apresentou um desempenho superior às expectativas, com suas ações disparando em negociações fora de horário comercial.
Na manhã do dia 23, a bolsa de valores de Nova York abriu com os principais índices caindo entre 0,3% e 0,4%. Isso deveu-se principalmente à queda em massa das ações de software, lideradas pela ServiceNow, que decepcionou os investidores após a divulgação dos resultados do dia anterior. Embora a ServiceNow tenha superado as expectativas em receita e lucro líquido, o crescimento da receita de assinaturas não atingiu as expectativas devido a atrasos em contratos de nuvem causados pelo conflito no Oriente Médio. Em particular, a preocupação com a substituição de tarefas por automação impulsionada pelo avanço da tecnologia da IA alimentou a queda das ações. Analistas apontaram que, embora os resultados em si fossem satisfatórios, as diretrizes de crescimento futuro foram qualitativamente enfraquecidas, especialmente porque a contribuição dos resultados da empresa de cibersegurança recentemente adquirida foi excluída, resultando em metas inferiores às anteriores, o que intensificou as vendas.
Bancos de investimento também reduziram drasticamente suas metas de ações, impedindo o setor de software de evitar novas quedas. Grandes instituições como Goldman Sachs, Piper Sandler e Baird baixaram suas metas, e a própria IBM viu sua taxa de crescimento nos negócios de software desacelerar devido ao desempenho fraco de sua subsidiária de nuvem, a Red Hat. Como resultado, o ETF do setor de software despencou quase 6%, registrando a quarta queda em massa deste ano. A Microsoft também caiu 4% devido à implementação de um programa voluntário de aposentadoria antecipada, afetando negativamente todas as ações relacionadas ao software.
Por outro lado, a Tesla também viu suas ações serem ajustadas devido à incerteza crescente resultante do aumento das despesas de capital, atrasos na produção em massa do Optimus e adiamento do cronograma de direção autônoma completa. A OpenAI previu que a transição da Tesla para uma empresa de IA levaria mais de três anos e eliminou sua meta de ação. No entanto, o setor de semicondutores manteve sua tendência de alta, compensando a queda das ações de software e da Tesla. Graças ao fato de empresas principais como Texas Instruments, Lam Research e SK Hynix terem batido as expectativas dos resultados, o setor de semicondutores continuou em uma série de 18 dias de alta, e o índice de semicondutores de Filadélfia também registrou uma forte performance de 1,71%.
A demanda por computação de inteligência artificial continua a aumentar, e 82% dos CFOs das empresas responderam que investirão em IA este ano, indicando um ambiente de investimento ativo. Após o fechamento do mercado, a Intel superou significativamente as expectativas dos analistas em receita e EPS, com suas ações disparando em negociações fora de horário comercial. A Intel alertou para a escassez de CPUs de servidores de data centers e forneceu uma projeção de receita para o segundo trimestre que superou as expectativas.
O boato relacionado às negociações com o Irã causou grandes ondas no mercado. Quando a mídia israelense divulgou a renúncia do chefe do Irã, Galibaf, os três principais índices despencaram mais de 1%. A combinação das declarações do presidente Trump nas redes sociais e das reportagens do New York Times espalhou preocupações sobre a divisão entre os grupos durões e moderados no Irã e sobre a influência negativa do exército nas negociações. No entanto, após as 14h, quando a mídia iraniana refutou as alegações de renúncia como um erro de reportagem e informou que a ativação do sistema de defesa aérea era apenas um teste, houve uma recuperação parcial.
Os preços do petróleo também continuaram a subir devido ao temor de guerra. Os preços do Brent e do petróleo do Texas Ocidental subiram mais de 3%, mantendo-se na faixa de 105 dólares e 95 dólares por barril, respectivamente. A Agência Internacional de Energia alertou que o país enfrenta uma crise de segurança energética com a perda de 13 milhões de barris de petróleo por dia, e uma pesquisa do Banco Federal de Dallas mostrou que a recuperação do tráfego no Estreito de Ormuz atingiu apenas 20% até maio. Os EUA estão intensificando suas respostas através da aproximação de seu terceiro porta-aviões para o Oriente Médio e da apreensão de petroleiros iranianos, enquanto o ministro da Defesa de Israel formalizou a preparação para um ataque ao Irã.
Finalmente, os dados econômicos confirmaram a resiliência da economia americana. O número de solicitações de seguro-desemprego novo foi registrado em 214.000, mantendo-se relativamente estável, e o índice preliminar de gerentes de compra do S&P Global alcançou 52,0, um recorde desde 2022. O índice de manufatura também subiu para 54,0, demonstrando que a vitalidade econômica continua.