TILB (code composé 356860) a annoncé dans son rapport de recherche du 26 août que le réseau d'approvisionnement pour les cartes SODAM2 (SOMCAMM2) destinées aux processeurs VERA de NVIDIA sera mis sur la table des nouveaux projets, en fixant un prix cible de 5 300 wons et recommandant l’achat. Le cours de clôture précédent de TILB était de 38 700 wons.
Selon Jo Eun-ye (chef d’équipe de recherche), le nombre d’entreprises capables de fournir les cartes SODAM2 s’est réduit à environ cinq, tant sur le plan international que local, ce qui place la part de marché autour de 20 %. Il a déclaré que « la chaîne d’approvisionnement VERA sera un véritable catalyseur pour les fabricants de circuits imprimés domestiques.
Jo souligne que le processeur VERA s’est imposé comme une pièce maîtresse dans l’infrastructure AI centrée GPU, mettant en exergue les performances mémoire et CPU serveur. NVIDIA a publiqué que VERA possède 88 cœurs sur mesure personnalisée et 176 threads, avec un débit mémoire LPDDR5X pouvant atteindre 1,2 TB/s. SODAM est un module de mémoire basé sur LPDDR5X destiné aux processeurs VERA, offrant une bande passante supérieure et une consommation d’énergie moindre que les mémoires serveur classiques.
TILB prévoit que ce réseau d’approvisionnement offrira des opportunités de croissance en chiffre d’affaires pour les fabricants de mémoire et de circuits imprimés tant domestiques qu’internationaux; il a affirmé que « après l’adoption par Microsoft et d’autres centres de données, le chiffre d’affaires SODAM2 sera reflété dans la réalité. Jo a comparé les revenus du 1ᵉ semestre 2026 aux mêmes du deuxième semestre 2027, constatant une hausse de 95 600 milliards de wons, indiquant une accélération centrée sur SODAM. Cela se relie à la perspective que la part d’affaires de SODAM dans le chiffre d’affaires total de TILB passera de 16 % à 30 %.