ハナ証券研究院は21日、SKガスについて「今年の実績は『上げ』と流れを示す」だと見通した。目標株価は36万5千ウォンを維持し、投資意見として「買い戻し」を提示した。

ユ・ジェソンハナ証券研究院は「今年下半期の実績は上半期より優越する」とし、「国内事業は適度に継続できると考えられるが、残余本業は改善される中で二分期にはLPG（液化石油ガス）派生商品評価損失発生分が四分期から実質利益として一部反映され得るため」だと分析した。彼はまた「PDH事業は既存会社を事業部に再構成し、共通費等原価減少が可能になり」とし、「下半期の電力販売価格(SMP)上昇に伴い利益率改善が予測されると考えられ、上高なアジアLNG価格を観察すればLNG-LPGオプションリティにより追加収益確保も可能になる」と見通した。

だが彼は「今月入ユ・ガスの上昇幅が大きくなるときてLPG相対価格が下げたため派生商品ポジションに従い利益は変動性が拡大し得る余地がある」と述べた。

高定三ハンギョンドコン記者 jsk@hankyung.com