作为东北亚最大规模的私募股权基金管理公司，MBK Partners 在最近发布的年度报告中确认成功守住了投资业绩。尽管去年因 Homeplus 投资造成亏损，但公司在日本和香港市场取得了高收益，并向国内外投资者（LP）分配了高达 17 亿美元的收益。这一数字较前一年的 12 亿美元大幅增长，在艰难的市场环境中赢得了投资者的信任，备受好评。金秉济会长在年度信函中强调，日本市场持续繁荣、通过技术融合推动产业重组、以及因人口结构变化带来的医疗健康和老年护理领域的机遇，并指出这些是具有吸引力的投资机会。
MBK Partners 的年度信函不仅被视为国内养老金的标杆，在全球投资行业中也扮演着市场风向标的重要角色。自 2005 年成立以来，MBK 累计返还资本已超过 210 亿美元，已确立为亚洲私募股权行业的顶级领导者。金秉济会长指出，投资组合企业 Homeplus 的破产申请成为了公众监督、监管和法律调查的试金石，在运营公司的过程中，深刻感受到必须在西方投资原则与亚洲社会责任之间寻求平衡的必要性。虽然当局确认公司未从事违法行为，但这再次让我认识到社会责任经营的重要性。
去年通过投资回收向 LP 返还的分配收益达到 17 亿美元，较前一年大幅增长。主要业绩包括：在 Buyout 领域，回收并重新注资了日本 Silver Care 公司 Japan Wellbeing 和 Kuroda 集团、香港电信公司 HKBN、国内东进纤维、中国美容公司 Siyanri、租车公司 CAR 等；在 Special Situation 领域，也回收了香港租赁公司 Bohai Rising 和 SK On、日本生活支援公司 JBR 等。特别是包含 Homeplus 在内的 Buyout Fund No.3 去年的收益率为年化 15.4%，保持了良好水平，其相对于投资本金的收益倍数为 2.1 倍，在 Buyout 基金中位居首位。通过出售 HKBN 股权成功守住了收益，国内 M&A 投资资产也对维持高收益做出了贡献。
金秉济会长指出，未来投资方向将聚焦于日本市场的持续增长、人工智能技术的融合、医疗健康和老年护理领域，以及私募信贷和混合资本中的机遇。他在年度信函结尾中表示，在致力于提供长期收益的同时，立志成为社会责任的冠军。此举似乎是考虑到 Homeplus 事件后舆论的批评，从而强调社会责任经营。此外，Buyout Fund No.6 已最终确定为 55 亿美元规模，主要出资方的再投资率约为 80%，备受关注。我们将伴随亚洲市场（如韩国和日本）的增长势头，探寻未来的投资机会，实现可持续增长。