更科迪（股份號碼224060）已決定發行三千億日圓的可轉換公司債券，以籌集為法人取得股權之資金。此債券若完全轉換，則相當於現有股份516萬722股約163.75％，將新增發行845萬704股新股；轉換價格定為每股3,550日圓，轉換期間為2027年10月6日至2029年9月6日；債券持有人可於每三個月向公司提出轉換申請。

此次債券以金山馬克組合與霍萊津組合各自定1,5億日圓的形式發行。公司考量籌資需求及投資者負債能力，選擇此等規模。法人取得之對象與交易條件尚未確定，後續決定時將於債券結議後再公告。

自發行日起起一年內轉換權與償面限制，故公司規定僅在一定期間內允許債券持有人提出轉換申請。此債券之發行時間為2026年10月6日，到期日為2029年10月6日；若完成轉換，則新股將籌出於現有股份之上，預計會使股數變動。

市場對本次債券公告視作直前交易日7號及其後價格上漲為直接原因，實際缺乏根據；8日上午7時53分公布的公告已反映發行決定本身。