Es wird erwartet, dass Unternehmen wie Samsung Electronics und SK Hynix, die im Speicherbereich tätig sind, von den Leistungssteigerungen der KI-Modelle profitieren. Im Jahr 2023 verschärfen sich die Rivalitäten unter den Entwicklern globaler AGI‑Modelle und damit steigt die Produktion von Speichermaterialen, was zu höheren Preisen und einer beschleunigten Marktzyklen führt.
Kim Dong-won, Leiter der Forschungseinrichtung KB Securities, erklärte in einem am 9. veröffentlichten Bericht, dass „OpenAI's neues Modell GPT‑6 Astral die Phase des Allzweckigen KI-Einsatzes erreicht und im vierten Quartal ein neuer 4.0-Modell auf den Markt kommen wird.“
Es wird erwartet, dass OpenAI und Anthropic in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ihre nächsten Generationen von Modellen herausbringen.
Die US‑Fortnite‑ähnigen Modelle und die effizienten chinesischen Modelle sollen gleichzeitig Leistungs- und Kostenverbesserungen bringen, was zu einem rapiden Anstieg des KI-Computing und Tokenverbrauch führt.
Folglich wird das Speicher‑Markt mit Engpassung und einer 70 %-igen langfristigen Versorgungslücke (LTA) in einem knappen Produktions- und Verteilungsszenario aussehen.
Die Free‑Cash‑Flow der Hyper‑Scaler soll ab 2028 halbiert werden, während die Gewinnmargen von Amazon und Google Cloud Geschäften bei jeweils 61 % bzw. 45 % liegen, im Schnitt 53 %.
Mit der Verbesserung der Cloud‑Profitabilität soll bis 2028 die Kapazität (Capa) vorab reserviert sein.