Segundo o relatório recente divulgado pelo Banco de Exportação e Importação da Coreia, o mercado de semicondutores para IA em centros de dados deverá crescer de cerca de 170 trilhões de won em 2024 para 1.200 trilhões de won em 2030. Isso implica um crescimento anual médio de 38%, indicando que a expansão dos serviços de IA e os investimentos nos centros de dados levarão a um aumento significativo na demanda por semicondutores.
A NVIDIA domina o mercado atual, com participação de 78,2% em 2024 no segmento de IA para centros de dados, seguindo a Google, AMD, Intel e Huawei. O seu GPU é um produto geral que serve tanto em treinamento quanto em inferência; contudo, o elevado custo e consumo de energia do GPU elevam os custos da infraestrutura de IA. Por isso, reduzir custos de inferência não só no treino mas também na operação dos serviços torna-se crucial.
As a consequência desse cenário, há oportunidades para novos entrantes. Em especial, à medida que o custo de inferência cresce mais que o de treinamento, existe alta probabilidade de aumento da demanda por semicondutores com baixo consumo e custos, projetados para tarefas específicas. Empresas domésticas estão tentando entrar no mercado com NPU (unidade de processamento neural), um semicondutor especializado em IA, sobretudo em inferência; a sua proposta central é alcançar eficiência energética e custo superior ao GPU comum.
Embora as duas empresas tenham avançado na capacidade de projeto visando o mercado global, o desempenho dos produtos não garante sucesso. Casos de clientes de centros de dados que validam os produtos em ambientes reais, experiência de desenvolvedores, compatibilidade de software e capacidade de fornecimento massivo são essenciais, segundo o relatório. A pesquisa conclui que as empresas domésticas têm mais doze anos de diferença em relação a concorrentes globais em termos de capital, competência e experiência de operação.
Portanto, recomenda-se que o governo apoie as empresas que introduzem semicondutores domésticos com incentivos fiscais ou apoio financeiro para reduzir os riscos da adoção inicial. O apoio deve permitir que se estabeleçam referências práticas e referências de desempenho, permitindo a entrada do mercado global.