MBK Partners, el mayor fondo de inversión privado de Asia Oriental, ha confirmado que logró proteger sus resultados de inversión en el reciente informe anual publicado. A pesar de las pérdidas derivadas de la inversión en Homeplus el año pasado, registró altos rendimientos en los mercados de Japón y Hong Kong y distribuyó dividendos a los inversores nacionales e internacionales (LP) hasta alcanzar un nivel de 1.700 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento significativo respecto a los 1.200 millones de dólares del año anterior, siendo valorada como un logro que mantiene la confianza de los inversores incluso en un contexto de mercado difícil. El presidente Kim Byeong-ju, en su carta anual, destacó la continua expansión del mercado japonés, la reestructuración industrial a través de la integración de tecnología, y las oportunidades en los sectores de salud y cuidado de ancianos debido a los cambios demográficos, señalando la detección de oportunidades de inversión atractivas.
La carta anual de MBK Partners es evaluada como un indicador importante que actúa como barómetro del mercado, no solo para las pensiones nacionales sino también para la industria de inversión global. Desde su fundación en 2005, MBK se ha consolidado como un líder de élite en la industria de fondos de inversión de Asia, con un capital devuelto acumulado que supera los 21.000 millones de dólares. El presidente Kim Byeong-ju mencionó que la solicitud de administración judicial de Homeplus, empresa de su portafolio, se convirtió en una prueba para la supervisión pública, la regulación y las investigaciones legales, y sentía la necesidad urgente de encontrar un equilibrio entre los principios de inversión occidentales y la responsabilidad social asiática mientras operaba la compañía. Aunque las autoridades confirmaron que la empresa no cometió actos ilícitos, esto sirvió como un motivo para reconocer una vez más la importancia de la gestión con responsabilidad social.
Los dividendos devueltos a los LP a través de la recuperación de inversiones el año pasado aumentaron significativamente hasta alcanzar los 1.700 millones de dólares. Los principales éxitos incluyen la recuperación y recapitalización en el sector de buyout de empresas japonesas de silver care como Japan Wellbeing y el grupo Kuroda, la empresa de telecomunicaciones HKBN de Hong Kong, Dongjin Textile de Corea, la empresa estética de China Shyanli, y la empresa de alquiler de automóviles CAR. Además, en el sector de situación especial, también se recuperaron la empresa de leasing de Hong Kong Bohai Leasing, SK On y la empresa de soporte vital en Japón JBR. En particular, el fondo de buyout número 3, que incluye a Homeplus, mantuvo un rendimiento anual del 15,4% el año pasado, nivel considerado favorable, y un múltiplo de retorno de 2.1 veces sobre el capital invertido, el más alto entre los fondos de buyout de la empresa. El éxito en la defensa de los rendimientos se debió a la venta de las acciones de HKBN, y las inversiones en M&A en Corea también contribuyeron a mantener altos rendimientos.
El presidente Kim Byeong-ju enfatizó en la dirección futura de inversión el crecimiento continuo del mercado japonés, la integración de tecnología de inteligencia artificial, los sectores de salud y cuidado de ancianos, así como las oportunidades en el crédito privado y el capital híbrido. En el final de su carta anual, declaró su determinación de centrarse en la provisión de rentabilidad a largo plazo mientras se convierte en campeón de la responsabilidad social, lo que parece reflejar su conciencia de la crítica pública después del incidente de Homeplus. Además, se cerró finalmente el fondo de buyout número 6 con un tamaño de 5.500 millones de dólares, y la tasa de reinversión de los principales inversores alcanza aproximadamente el 80%, lo que ha generado un gran interés. Continuaremos buscando oportunidades de inversión futuras junto con el crecimiento de los mercados asiáticos como Corea y Japón, y seguiremos logrando un crecimiento sostenible.