금요일부터 미국 은행업계의 핵심 기업들이 1분기 실적을 발표하면서 실적 발표 시즌이 본격화됩니다.

JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo 등의 주요 은행들이 개장 전에 실적을 발표할 예정이며, 투자자들은 이번 수치를 주목할 것입니다. 은행업계의 건전성은 종종 전체 경제의 강인성을 측정하는 기준으로 사용될 수 있기 때문입니다.

모든 주요 은행은 변동하는 금리 전망이 자금 조달 비용과 상업용 부동산 대출 보유에 어떻게 영향을 미칠지에 초점을 맞출 것입니다.

금리 전망에 대한 불확실성이 1분기 실적 발표 시즌 전체에 걸쳐 그림자를 드리울 것으로 보입니다. LSEG 데이터에 따르면, 분석가들은 S&P 500 기업 전체가 1분기 실적에서 전년 동기 대비 5%의 수익 증가를 보고할 것으로 예상하는데, 이는 2023년 4분기에 기록한 10.1% 성장률에 비해 크게 낮은 수치입니다.



금요일 아침 미국 주식 선물이 전 주 거친 변동성에도 불구하고 안정을 되찾았는데, 이는 여러 주요 은행의 기업 실적 발표가 임박한 데 따른 것입니다. 이 실적 발표는 널리 분기별 실적 발표 시즌의 공식적인 시작으로 여겨집니다.

동부 표준시 오전 4시 45분(그리니치 표준시 오전 8시 45분) 기준, Dow 선물은 45포인트(0.1%) 상승했고, S&P 500 선물은 3포인트(0.1%) 하락했으며, Nasdaq 100 선물은 25포인트(0.1%) 하락했습니다.

목요일에는 S&P 500과 Nasdaq Composite가 급등하면서 수요일의 인플레이션에 따른 매도에서 반등세를 이어갔습니다.

S&P 500은 0.7% 상승했고, Nasdaq은 1.7% 급등하여 신기록을 경신했으며, 반면에 블루칩 DJIA는 소폭 하락했습니다.

금요일에는 주요 은행의 수익이 시장 심리를 지배할 것이며, Bostic과 Daly를 포함한 여러 연방준비제도 관료들도 연설을 할 예정이며, 현재 금리 상황에 대해 더 명확한 설명을 제공할 수 있을 것입니다.



예상보다 높게 나온 소비자 물가 지수가 미국 대형주의 2022년 12월 이후 가장 큰 주간 자금 유출로 이어졌습니다.

Bank of America는 주간 자금 흐름 요약에서 EPFR 데이터를 사용하여 미국 대형주가 지난 수요일까지 주간 158억 달러의 자금이 유출되었고, 주식 전체는 196억 달러의 자금이 유출되었다고 밝혔습니다.

지난 수요일까지의 주에는 지난주 목요일 월스트리트의 연방준비제도 관료들의 매파적인 발언에 따른 불안과 수요일의 미국 인플레이션 데이터가 예상보다 강세를 보인 후 주식 시장 폭락이 포함되었습니다.

블루칩인 Dow Jones Industrial Average는 현재 주간 1% 이상 하락할 것으로 예상됩니다.



영국 경제는 2월에 연속 두 번째 생산이 증가하고 1월 수치가 상향 조정됨에 따라 곧 경기 침체에서 벗어날 가능성이 높습니다.

국립통계청 통계에 따르면, 2월 영국의 국내총생산(GDP)은 월간 기준 0.1% 증가했으며, 1월 수치는 이전의 0.2%에서 0.3%로 상향 조정되었습니다.

영국은 작년 하반기에 경기 침체에 빠졌지만, 2024년 1분기에는 약간의 성장을 보일 것으로 보이는데, 3개월 평균 성장률이 2월에 0%에서 0.2%로 올라갔기 때문입니다. 8월 이후 가장 높은 수치입니다.

이러한 데이터는 금리 인하 가능성에 대한 영국 중앙은행의 신중한 입장을 강화할 수 있습니다. 그러나 올 상반기의 성장은 여전히 매우 미미할 것으로 보입니다.

유럽중앙은행(ECB)가 목요일에 금리를 유지한 후에도 비둘파적인 발언이 계속되고, 영국의 성장은 여전히 취약하며, 미국의 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 연방준비제도가 가장 늦게 금리를 인하하는 중앙은행이 될 가능성이 높습니다.

현재 거래자들은 ECB가 6월에, 영국 중앙은행(BoE)이 8월에, 연방준비제도(Fed)가 9월에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다.