La volatilité des marchés financiers s’intensifie de plus en plus ces derniers temps. En conséquence, les investisseurs, qu'ils soient grands acteurs industriels ou PME, cherchent à dépasser la logique traditionnelle d’achat d’actions pour adopter une approche plus souple. En effet, on observe que beaucoup de ces acteurs privilégient aujourd’hui une diversification de portefeuille et l’usage de fonds de rendement alternatif afin de réduire le risque.
Premièrement, les concepts de « répartition des actifs » et de « fonds de rendement alternatif » diffèrent de la recherche classique de rendements constants. Ces fonds ne tirent leurs revenus pas d’actions mais d’actifs alternatifs (obligations alternatives, actions privilégiées, etc.). Le investisseur réduit ainsi le risque lié à chaque titre tout en maximisant les rendements globaux du portefeuille. De plus, l’utilisation de ces fonds offre une flexibilité face aux fluctuations du marché tout en limitant l’exposition au risque.
Deuxièmement, cette stratégie ne se limite pas à la répartition des actifs. Les investisseurs évaluent la valeur réelle de chaque titre et construisent un cadre d’analyse permettant d’adapter leur approche aux variations saisonnières. Par exemple, en combinant actions de croissance avec des titres de valeur et obligations alternatives, on crée un portefeuille capable de maintenir son rendement même durant les cycles économiques. Une telle tactique est applicable tant aux investisseurs particuliers qu’aux institutions, renforçant l’efficacité de la gestion d’actifs.
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