미국 증시가 금요일 상승세를 이어갔고, 6월을 긍정적인 분위기로 마감했습니다. 핵심 인플레이션 데이터가 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사하면서 투자심리가 개선되었습니다.
연준이 선호하는 물가 상승 척도인 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수는 전월 대비 0.3% 상승한 4월에 비해 5월에는 전월 대비 변동이 없었습니다. 12개월간의 연간 기준으로도 이 수치는 4월의 2.7%에서 2.6%로 둔화되었습니다.
한편, 식료품과 연료와 같이 휘발성이 있는 항목을 제외한 소위 "코어" PCE는 전월 대비 0.1% 상승하고 연간 기준으로는 2.6% 상승했습니다. PCE는 연준이 선호하는 인플레이션 척도로 널리 알려져 있으며, 이번 물가 압력 완화는 올해 금리 인하 가능성을 더욱 강화할 것으로 보입니다.
연준은 올해 12월에 단 한 번의 금리 인하를 예상하고 있지만, 시장 참여자들은 여전히 금리 하락 압력이 지속되기를 바라며 9월부터 두 번의 인하가 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 샌프란시스코 연방준비은행(FRB) 총재 메리 데일리는 금요일에 인플레이션이 점차 둔화되고 있다고 생각한다며, 인플레이션이 4월에서 5월까지 전혀 상승하지 않은 최근 데이터는 "정책이 효과가 있다는 좋은 소식"이라고 말했습니다.
데일리는 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 (정책이) 충분히 긴축적이라는 증거를 얻고 있습니다."라며 "어디를 보든 통화 정책이 효과가 없는 곳은 없습니다. 경제 성장이 둔화되고, 지출이 둔화되고, 노동 시장이 둔화되고, 인플레이션이 하락하고 있습니다."라고 말했습니다. 그러나 데일리는 정책이 해야 할 일이 더 많다고 말했고, 인플레이션이 2025년 말까지 연준의 목표치인 2%를 상회할 가능성이 있다고 예상했습니다.
한편, 투자자들은 민주당과 공화당 후보인 조 바이든과 도널드 트럼프 사이의 2024년 선거 첫 번째 대선 토론 결과를 면밀히 살펴보고 있습니다. 바이든은 공화당 경쟁자인 도널드 트럼프와 90분간 진행된 목요일 대선 토론에서 어려움을 겪으며 사회자들이 던진 질문에 걸려 넘어지는 모습을 보였습니다. 반면 트럼프는 바이든의 경제 및 외교 정책 기록을 비판했습니다.
* 나이키: 이 스포츠 의류 회사가 수익이 현재 분기(Quarter)에 10% 하락할 것으로 투자자들에게 전한 후 주가가 17% 이상 하락했습니다.
* 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹: CNN의 플래시 여론 조사에서 공화당 후보가 첫 번째 대선 토론에서 미국 대통령 조 바이든보다 좋은 성적을 거둔 것으로 나타난 후 주가가 6% 상승했습니다.
* 인피네라: 노키아가 데이터 센터에 투자되는 수십억 달러 규모의 돈을 활용할 계획에 따라 미국 광 네트워킹 장비 제조업체를 23억 달러에 인수할 계획을 발표한 후 주가가 거의 20% 급등했습니다.
지정학적 갈등으로 인해 공급이 중단될 수 있다는 우려가 느슨한 수요에 대한 우려를 완화하면서 원유 가격이 금요일에 상승했습니다. 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 전면전 우려로 인해 시장은 원유 공급이 중단될 수 있다는 긴장감에 휩싸였고, 우크라이나가 러시아의 주요 정유 공장을 공격한 것도 모스크바에서 원유 공급이 중단될 가능성을 시사했습니다. 이러한 지정학적 갈등으로 인해 거래자들은 유가에 더 높은 리스크 프리미엄을 부과했습니다.
