Las principales empresas de la nube de Corea del Sur y China están solicitando contratos de suministro a largo plazo (de 10 años) hasta el año 2035 para satisfacer la demanda de tecnologías DDR y LPDDR de alto rendimiento para servidores de IA. Este movimiento se espera que genere nueva volatilidad en todo el mercado de memoria.
Recientemente, se ha informado que las cuatro grandes empresas chinas de la nube—Alibaba, Baidu, Tencent y ByteDance—han solicitado a Samsung Electronics y otros principales proveedores de memoria contratos de suministro a largo plazo (de 10 años) para DDR5 y LPDDR5X, tecnologías de alto rendimiento para servidores. Se presume que estas compañías consideran que CXMT, una empresa china, posee resultados superiores en la tecnología AI de servidor DDR y LPDDR comparado con Samsung Electronics y SK Hynix.
Samsung Electronics estima que el porcentaje del mercado total de memoria que ocupan los CSP chinos es de 7 a 8 %, lo cual sugiere que, si se concretan contratos de suministro a largo plazo, la capacidad de crecimiento en ventas se ampliará notablemente. Además, la competencia por la adquisición de volumen de memoria ejercerá presión sobre el precio, y Samsung Electronics ya ha asignado entre un 70 % y 80 % del volumen de producción planificado al LTA (Long-Term Agreement).
El director ejecutivo de KB Securities Research afirmó que si los contratos de suministro a largo plazo se expanden de manera similar a los de 10 años, la capacidad de negociación de precios de memoria y la rentabilidad de ventas se fortalecerán. Se considera que esto reducirá la volatilidad del mercado de memoria y aumentará la rentabilidad a largo plazo, lo cual representa una transformación estructural que impulsará una revaluación de valor de Samsung Electronics y un punto de inflexión para el reentrenamiento del valor corporativo.
El director ejecutivo Kim Dong-won concluyó que los crecimientos en ingresos por IA son más rápidos que la aceleración de costos computacionales, y que las inversiones en infraestructura de IA aumentarán directamente la demanda de memoria; lo cual tendrá un impacto significativo en la rentabilidad de la industria de IA.