US- und China-Lobber Unternehmen streben nach 2035 an langfristigen (10‑jährigen) Lieferverträgen für hochleistungs‑Server‑DDR und LPDDR AI-Technologien. Solche Bewegungen werden voraussichtlich neue Volatilität im gesamten Speicher‑Markt schaffen.
In jüngster Zeit haben die vier großen chinesischen Cloud-Unternehmen – Alibaba, Baidu, Tencent und ByteDance – Samsung Electronics und andere Hauptspeicherlieferanten um langfristige (10‑jährigen) Lieferverträge für hochleistungs‑Server‑DDR und LPDDR5X ersucht. Sie begründen dies damit, dass das chinesische Unternehmen CXMT in diesen Technologien überlegen sei als Samsung Electronics bzw. SK Hynix.
Samsung Electronics schätzt den Anteil der chinesischen CSP am Speicherverkauf auf etwa 7–8 % des Gesamtumsatzes ein. Wird ein langfristiger Liefervertrag abgeschlossen, würde die Umsatzsteigerung noch weiter ausbauen. Besonders wird erwartet, dass der Wettbewerb um Speicherquellen als Preisspannung wirkt; Samsung Electronics hat bereits 70–80 % seiner geplanten Produktionsmengen dem LTA zugewiesen.
Der Leiter des KB Research & Development berichtet, dass bei einer Ausweitung des Liefervertrags auf 10‑Jahre die Verhandlungsposition im Speicherpreis und der Verkaufschancen weiter gestärkt würden. Dies würde die Volatilität des Speichersektors reduzieren und langfristige Gewinnchancen erhöhen; es sei ein struktureller Wandel, der den zukünftigen Wiederbewertungsprozess von Samsung Electronics beschleunigen würde.
Der Vorstandsperson Kim Dong‑won betont, dass das Wachstum im AI-Umsatz mit dem Anstieg der Rechenkosten kollidiert; die Investitionen in AI‑Infrastruktur werden direkt den Speicherbedarf erhöhen und damit die Kapitalerwerbung des AI-Sektors massiv fördern.