워싱턴 D.C. - 월스트리트가 지속적인 상승 기조를 보이며 금요일 거래일을 마감했습니다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 결정에 힘입은 것입니다. 비트코인은 사상 최고치를 바짝 쫓으며 거래되고 있고, 세계적인 반도체 제조업체 TSMC는 매출 성장이 둔화되고 있다는 신호를 보였습니다.



연준은 목요일에 열린 최근 정책 결정 회의를 마무리하면서 예상대로 금융 정책을 완화했으며, 앞으로 추가 인하 가능성을 시사했습니다.

미국 중앙은행은 정책 금리를 0.25% 포인트 낮추어 4.50-4.75% 범위로 설정했습니다. 이는 연속적인 두 번째 인하로, 정책 입안자들이 둔화되는 인플레이션 압력 속에서 금융 정책을 정상화하기 위해 노력하고 있음을 의미합니다.

회의 후 기자 회견에서 제롬 파월 연준 의장은 내년 경제가 예상보다 더 나은 성과를 보일 수 있으며, 인플레이션이 2% 목표로 되돌아가는 길에 있다고 밝혔습니다.

이로 인해 거래자들은 다음 달에 또 다른 0.25% 포인트의 금리 인하를 예상하고 있으며, 연방 기금 금리에 대한 선물 가격은 2025년까지 67비피의 추가 인하를 의미합니다.

파월 의장이 2025년까지 임기를 수행하여 이러한 인하를 감독할지는 지켜봐야 합니다. 그와 도널드 트럼프 대통령 당선인의 갈등 관계를 고려하면 불투명합니다.

트럼프 대통령은 2018년에 파월 의장을 임명했지만, 그의 첫 임기 동안 중앙은행의 정책 결정에 대해 자주 비난했습니다.

파월 의장은 목요일에 트럼프 대통령이 요청한다면 중앙은행 지도부에서 물러나겠느냐는 질문에 자신의 의지는 없으며, 법적으로 해임될 수도 없다고 답했습니다.



미국 주식 선물은 화요일에 소폭 상승하여 월스트리트 투자자들이 연방준비제도의 최근 금리 인하를 수용하고 대선 이후의 상당한 상승세를 이어가고자 했습니다.

오전 3시 35분(동부 표준시) 기준, 다우 선물은 43포인트(0.1%) 상승했고, S&P 500 선물은 6포인트(0.1%) 상승했으며, 나스닥 100 선물은 15포인트(0.1%) 상승했습니다.

세 주요 지수는 모두 전 거래일 중에 일중 최고치를 기록하여 도널드 트럼프 당선 이후의 시장 상승세를 이어갔습니다. 이 기간 동안 다우존스산업평균지수와 S&P 500 지수는 2022년 11월 이후 가장 폭등했습니다.

이는 연준이 인플레이션이 2% 목표로 향하고 있는 것으로 보이기 때문에 더 많은 인하 가능성을 시사하면서 금리를 다시 인하하기로 한 결정이 분위기를 호전시킨 데 도움이 되었습니다.

세 지수 모두 강세 주간 상승세를 보일 것으로 예상되며, S&P 500 지수와 다우존스산업평균지수는 목요일 종가 기준으로 약 4% 상승했고, 나스닥은 가장 강세를 보이며 상승폭이 5.6%에 달했습니다.



대만 반도체 제조(TSMC)는 10월에 매출이 건강한 수준을 기록했지만, 매출 성장이 둔화되면서 수요가 약화되고 있음을 시사합니다.

TSMC의 10월 매출은 98억 달러(3142.44억 대만 달러)로 전월 대비 24.8%, 2023년 10월 대비 29.2% 증가했습니다.

그러나 전년 대비 수치는 전월의 40%에 가까운 성장률에 비해 상당히 둔화되었습니다.

세계 최대 계약 반도체 제조업체인 TSMC는 인공지능(AI) 부문이 자사의 첨단 칩에 대한 수요를 여전히 강세를 유지하면서 9월 분기에 뛰어난 실적을 기록했습니다. 이 회사는 또한 강력한 AI 수요로 인해 내년에 대한 전망이 개선되었다고 말했습니다.

그러나 TSMC는 개인용 컴퓨터, 스마트폰, 가전제품 등 다른 부문의 칩 수요가 약화되고 있으며, 이에 대한 호전 조짐도 거의 없다고 경고했습니다.

이 회사는 칩메이킹 공급망의 핵심 구성 요소로, 엔비디아(Nvidia)와 애플(Apple)과 같은 미국 기술 거물의 주요 공급업체입니다.



세계에서 가장 인기 있는 암호화폐인 비트코인은 금요일에 상승하여 도널드 트럼프의 2024년 대선 승리를 계기로 이번 주 초에 기록한 사상 최고치에 가까이 머물렀습니다.

오전 3시 35분(동부 표준시) 기준으로 비트코인은 1% 상승하여 75,852.0달러에 거래되었고, 목요일에 기록한 최고치인 76,837.8달러와 큰 차이가 나지 않습니다.

이 디지털 통화는 트럼프의 승리 이후 그의 선거 공약대로 암호화폐 친화적인 규제를 더 많이 시행할 것이라는 시장의 기대로 강세를 보였습니다.

트럼프 대통령은 미국을 세계 "암호화폐 수도"로 만들겠다고 약속했고, 투자자들은 그의 정책이 비트코인에 투자 수단으로서 더 많은 합법성을 부여하여 기관 투자자의 채택이 늘어날 것이라고 내기하고 있습니다.

분석가 피터 브랜트에 따르면 비트코인의 가격이 강세 시장 주기의 중요한 단계에 있다고 하면서, 주목할 핵심 수준은 2024년 말까지 13만~15만 달러 사이라고 합니다.



원유 가격은 금요일에 하락했지만, 주요 생산국 그룹이 12월부터 증산 계획을 연기했고, 추가적인 공급 중단 가능성이 있어 주간 상승세를 확대할 것으로 예상됩니다.

오전 3시 35분 기준으로 미국 원유 선물(WTI)은 1.2% 하락하여 배럴당 71.50달러에 거래되었고, 브렌트 선물은 1% 하락하여 배럴당 74.89달러에 거래되었습니다.

이번 주를 기준으로 두 계약 모두 약 3% 상승할 것으로 예상됩니다.

석유수출국기구(OPEC)와 동맹국으로 구성된 OPEC+ 그룹이 12월부터 증산을 시작할 계획을 연기한다고 밝힌 것과, 이란과 베네수엘라에 대한 더욱 엄격한 제재 조치와 같은 도널드 트럼프 신임 행정부의 예상 조치에 시장이 힘을 얻었습니다.

허리케인 라파엘에 대한 우려도 이번 주에 유가를 떠받쳤지만, 이 허리케인으로 인해 미국 원유 생산량이 약 40만 배럴/일 감소했지만, 이제는 주말에 중요한 지역에서 벗어날 것으로 예상됩니다.