Questa settimana, si prevede che gli investitori saranno cauti nei confronti del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di gennaio, che fornirà indizi sulla futura politica dei tassi di interesse della Federal Reserve americana, e si prevede che seguiranno i rapporti trimestrali sugli utili societari. In particolare, si prevede che il settore mega-tecnologico guiderà il sentiment, con i mercati del petrolio greggio che dovrebbero chiudere la settimana con perdite significative.

1. Presta attenzione alla busta paga di gennaio
In questa sessione sarà pubblicato il rapporto mensile sull'occupazione di alto profilo, che fornirà indicazioni sullo stato di salute del mercato del lavoro statunitense, che dovrebbe essere un fattore importante che potrebbe influenzare il momento in cui la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse. Si prevede che l’economia statunitense perderà 187.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 216.000 del mese scorso, e il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 3,7% dal 3,8%. Ciò avviene in un momento di allarmanti aumenti dei sussidi di disoccupazione e di deboli buste paga personali. Il lato negativo della busta paga potrebbe indicare che la Federal Reserve sta iniziando a realizzare aumenti dei tassi di interesse dal punto base di 525 dopo il 2022, il che potrebbe rendere possibile un altro taglio dei tassi di interesse a marzo. Gli operatori hanno continuato a scommettere sull’inizio dei tagli dei tassi di interesse statunitensi quest’anno, ma segnali deboli dal mercato del lavoro potrebbero contribuire a giustificare un taglio dei prezzi superiore ai 140 punti base entro la fine dell’anno.

2. Stato misto delle donazioni prima del rilascio delle buste paga
I futures azionari statunitensi si sono mossi per lo più in rialzo in vista dei dati chiave sull’occupazione, con il Nasdaq guidato dal settore tecnologico che dovrebbe avanzare sugli ottimi risultati di Meta Platforms (NASDAQ:META) e Amazon (NASDAQ:AMZN) dopo il giorno di negoziazione precedente.
Alle 05:05 ET (10:05 GMT), i contratti future Dow sono rimasti sostanzialmente invariati, i future S&P 500 sono aumentati di 25 punti, o dello 0,5%, e i future Nasdaq 100 sono aumentati di 165 punti, o dell'1%.
I tre principali indici sono aumentati e hanno chiuso intorno all'1% dopo le perdite subite dalla Federal Reserve americana il giorno precedente, per lo più aiutati dal supporto derivante da utili migliori del previsto. Gli investitori avranno a disposizione il rapporto sull’occupazione di gennaio per analizzare i principali dati economici, e gli utili trimestrali includeranno Chevron (NYSE:CVX), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) e AbbVie (NYSE: continuerà che saranno annunciati da aziende come ABBV).

3. Meta e Amazon brillano, Apple delude
Giovedì, dopo la chiusura del mercato, sono stati annunciati tre titoli tecnologici e di crescita a mega capitalizzazione che hanno trainato il mercato per gran parte dello scorso anno, ciascuno con un impatto diverso.
Le azioni di Meta Platforms e Amazon sono aumentate vertiginosamente nel trading aftermarket, con gli investitori che hanno apprezzato la forte performance dei giganti della tecnologia, che hanno visto la loro capitalizzazione di mercato aumentare di un totale di 280 miliardi di dollari, mentre la valutazione di Apple è stata valutata a 70 miliardi di dollari dopo che gli utili sono diminuiti.
Meta ha registrato un aumento del 25% nei ricavi del trimestre di dicembre, trainato da pubblicità e vendite di dispositivi regolari, spingendo il proprietario di Facebook a dichiarare il suo primo dividendo in assoluto. Amazon ha corteggiato gli investitori con un’impennata della spesa online durante l’importante stagione dello shopping natalizio, mentre la crescita del cloud ha soddisfatto le aspettative.
Apple (NASDAQ:AAPL), d’altro canto, ha previsto un calo delle vendite di iPhone e ha annunciato un obiettivo di fatturato complessivo di 6 miliardi di dollari, indicando che il suo prodotto di punta sta perdendo terreno in Cina.

4. Il valore di Nvidia aumenta vertiginosamente a gennaio
L’ottimismo sull’impatto dell’intelligenza artificiale sui profitti delle aziende ha portato alla domanda di azioni Nvidia (NASDAQ:NVDA) questo mese.
Il produttore di chip più prezioso al mondo ha registrato un aumento record di 2.965 trilioni di dollari della capitalizzazione di mercato a gennaio, superando l’aumento senza precedenti di 2.4823 trilioni di dollari registrato a maggio 2023. Nvidia detiene attualmente una posizione dominante nel mercato avanzato dei chip IA e prevede di iniziare la produzione di massa di chip IA progettati per i suoi clienti cinesi entro la fine dell’anno, a causa delle normative statunitensi più restrittive.

5. Il petrolio si sta dirigendo verso un prezzo settimanale significativo
I prezzi del petrolio greggio sono sulla buona strada per registrare perdite significative per la settimana di domenica, nonostante le notizie incerte di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, sostenuto dall'Iran. Alle 05:05 ET, i futures del petrolio greggio statunitense sono saliti dello 0,7% a 74,33 dollari al barile, e il contratto Brent è salito dello 0,7% a 79,23 dollari al barile.
L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati, noti come OPEC+, hanno lasciato invariate giovedì le loro politiche di produzione di petrolio, che dovrebbero mantenere le scorte limitate nel primo trimestre.
Si incontreranno a marzo per decidere se estendere i tagli volontari alla produzione di petrolio per il primo trimestre. Tuttavia, entrambi i contratti ammonterebbero a una perdita settimanale del 5% se la fine della guerra con i White Rams iraniani alleviasse le preoccupazioni sui tagli alle forniture in questa regione del Medio Oriente.