La UBS habla de la subcorrección de los inversores, incluida la calidad de los líderes en IA
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Los analistas de la UBS dijeron el viernes que los argumentos para invertir en IA siguen en pie. El banco dijo que las empresas con una hoja de ruta clara en materia de IA se están beneficiando de los vientos estructurales.
"Creemos que el argumento de inversión, incluida la tecnología y la IA, sigue siendo válido y recomendamos aprovechar la falta de líderes en IA de calidad como una oportunidad de compra", escribió la compañía.
UBS cree que las tendencias de monetización de la IA están mejorando y las tendencias de gasto de capital se mantienen sólidas, con Microsoft (NASDAQ: MSFT) y Alphabet (NASDAQ: GOOGL) viendo un crecimiento acelerado de la nube en comparación con trimestres anteriores y aumentando las contribuciones de la IA.
"Además, también estamos viendo un aumento generalizado del gasto de capital relacionado con la IA", afirman los analistas de la UBS. "El firme compromiso de Microsoft y Alphabet con el aumento del gasto de capital en IA y los comentarios de TSMC y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, sobre la demanda de chips relacionados con la IA respaldan nuestra perspectiva positiva a corto plazo para la infraestructura de IA".
Los bancos dicen que la mayor parte del gasto relacionado con la IA se centra en la capa de infraestructura debido a la necesidad de construir y entrenar enormes conjuntos de datos, y que el gasto en infraestructura está impulsado por las tendencias emergentes en el uso de unidades de procesamiento de gráficos en servidores en la nube y la informática de punta con IA. Se espera una tasa (CAGR) del %.
"Con la creciente demanda de IA y las crecientes tendencias de monetización, creemos que el segmento de aplicaciones y modelos surgirá como una fuerza dominante en el largo plazo", dijo la UBS. "Anticipamos una CAGR del 152% para aplicaciones y modelos de IA de 2022 a 2027".
En general, pronostican que los ingresos globales de la IA se multiplicarán por 15 de 2022 a 2027, de 28 mil millones de dólares a 420 mil millones de dólares.