Da sich die Investitionslandschaft in Südkorea im Zuge der Leverage-Zeit verändert, wird eine strategische Asset- und Portfolio-Diversifizierung benötigt, um Liquidität stabil zu halten. Insbesondere ist die Diversifikation von flüssigen Vermögensklassen wie Anleihen und Dollar-Einlagen ein notwendiger Bestandteil.
Der Kern der Strategie besteht darin, Liquidität zu sichern und gleichzeitig die Rendite zu maximieren. Dazu muss zunächst die Marktvolatilität sowie die Zinschwankungen genau prognostiziert werden, und entsprechend angepasste Assetallokation und Risikomanagement umgesetzt werden. Bei Anleihen kann man von dem Trend profitieren, dass je näher an das Fälligkeitsdatum der Ertrag steigt; durch gezielte Investitionen zu geeigneten Zeit lässt sich Liquidität sichern.
Darüber hinaus bieten Dollar-Einlagen ein Hedging gegen Wechselkursvolatilität und stellen damit ein nützliches Instrument zur Risikodiversifikation in globalen Märkten dar.
Portfolio-Diversifikation geht über die reine Assetallokation hinaus und beinhaltet die komplette Neustrukturierung des Portfolios. Durch detaillierte Analyse der Rendite- und Risikoprofil je Vermögensklasse lässt sich das Gewicht in Anleihen, Aktien, Immobilien usw. flexibel anpassen.
Insbesondere in Zeiten mit hoher Zinschwankungen muss man die Gewichtung von festverzinschen flüssigen Vermögensklassen wie Anleihen erhöhen, um Liquidität zu stärken und gleichzeitig deren Rendite zu maximieren.
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