تطلب الشركات الرائدة في السحابية من كوريا والسين من إمداد طويل الأجل (عقدة عشر سنوات) لتقنية DDR وLPDDR عالية الأداء المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي حتى 2035. يُتوقع أن هذه الخطوة ستُحدث تقلبًا جديدًا في سوق الذاكرة.
أفشرت مؤخراً أن أربع شركات سحابية صينية كـ علي بابا، بايدو، تنسنت، بايت دانس طلبت من سامسونج وغيرها من موردي الذاكرة عقد إمداد طويل الأجل (عقدة عشر سنوات) لتقنية DDR5 وLPDDR5X عالية الأداء. يُعتقد أن شركة CXMT الصينية تمتلك أداءً أفضل في هذه التقنيات مقارنة بسامسونج وشركة SK هاي نكس.
يقدّر سامسونج أن حصة السوق التي تحوزها الشركات الصينية من CSP تبلغ حوالي 7-8٪ في إجمالي مبيعات الذاكرة. إذا تمّ توقيع عقد إمداد طويل الأجل، سيزيد قدرة النمو للقطاع. وبصفة خاصة، ستؤثر المنافسة على كميات الإمداد على الأسعار بالضغط التصعيدي؛ يُعتقد أن سامسونج قد حدد بالفعل 70-80٪ من كمية الإنتاج المخططة لتوزيعها في LTA.
أعربّ رئيس البحث في KB Securities أن توسيع عقد الإمداد الطويل الأجل (10 سنوات) سيزيد قوة التفاوض على أسعار الذاكرة وفعالية المبيعات. هذا يُعد تغييرًا هيكُليًا يخفف تقلب سوق الذاكرة ويعزز ربح طويل الأجل، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم قيمة سامسونج في المستقبل.
يُعني توقيع عقود الذكاء الاصطناعي الطويل الأجل مع زيادة إمداد الذاكرة نقطة تحول في إعادة تقييم قيمة الشركة. أقرّ رئيس سامسونج كيم دون-ون أن معدل نمو مبيعات AI يتجاوز سرعة ارتفاع تكاليف الحوسبة، وأن توسيع استثمارات البنية التحتية للذكاء سيزيد الطلب على الذاكرة بشكل مباشر، ما سيؤثر بشكل كبير على تمويل قطاع الذكاء.