미국 주식 선물은 수요일에 소폭 상승세를 보였는데, 이는 투자자들이 핵심적인 미국 인플레이션 데이터 발표와 월스트리트 주요 대출 기관들의 실적 공개를 앞두고 기다리고 있었기 때문이다.
03:29 ET(08:29 GMT)에 다우 선물 계약, S&P 500 선물, 나스닥 100 선물은 대부분 변동이 없었다. 주요 평균 주가는 화요일에 변동이 심한 거래 세션 끝에 엇갈린 종가를 기록했는데, 기술 주가 중심의 나스닥 종합 지수는 하락세를 보였고, 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균과 벤치마크 S&P 500은 상승세를 보였다. 미국 생산자 물가 상승률이 예상보다 완만하다는 사실이 주식에 대한 초기 상승세를 견인했지만, 이 보고서만으로는 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 전망에 실질적인 영향을 미치지 못했다.
트레이더들은 연준 금리 책정자들이 선호하는 핵심적인 인플레이션 측정인 항공료 상승에 특별한 주의를 기울였다.
지금은 소비자 물가 지수 발표에 주목이 모아지고 있는데, 이 지수는 인플레이션 상태를 더욱 명확하게 보여줄 수 있다.
경제학자들은 12월의 전반적인 소비자물가지수가 전월의 0.3%보다 약간 빠른 0.4% 상승할 것으로 추산했다. 전년 대비로 보면 CPI는 11월의 2.7%에서 2.9%로 상승할 것으로 전망된다.
식료품과 연료와 같은 품목을 제외한 소위 "코어" 수치는 월 단위로 0.3%, 연 단위로 3.3%가 될 것으로 예상되며 이는 11월과 같다.
이 보고서를 앞두고, 지난주 대규모 고용 데이터가 나온 후에도 지속적인 인플레이션에 대한 우려가 확산되고 있다. 당선자 도널드 트럼프의 동맹국과 적대국 모두에 엄격한 관세를 부과하려는 계획 역시 물가 상승 압력에 대한 우려에 불을 지폈다.
최근 미국 국채 수익률은 수개월 만에 최고치를 기록했고, 투자자들이 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 내기를 줄이면서 주식 매력도에 부정적인 영향을 미쳤다. 중앙은행은 2024년에 차입 비용을 1%포인트 완전히 인하했다.
채권 투자자들이 생산자 가격 인하에 힘을 얻었을 수도 있지만, 일부 분석가들은 예측 수치와 일치하는 CPI 수치조차도 곰시장 분위기를 완화하기에는 충분하지 않을 수 있다고 경고했다.
수요일에는 주요 대출 기관 여러 곳이 최신 분기 실적을 발표할 예정인데, 투자자들은 쇠퇴하는 선거 후 주식 시장 랠리에 생명력을 불어넣을 잠재적인 원천으로 주목하고 있다.
JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, 자산 운용사 대기업인 BlackRock이 수요일 오전 시가 전에 숫자를 발표할 예정이다.
투자 은행 및 거래 수익이 주요 관심사가 될 것으로 보이며, 특히 트럼프의 당선 이후 주식이 급등한 것은 월스트리트에서 규제 완화와 감세의 새로운 시대에 대한 희망이 견인한 것이기 때문이다. 기업 차입 비용 하락 역시 매출 상승에 활력을 불어넣을 수 있다.
분석가들은 또한 연준의 금리 인하가 순 이자 마진(대출 기관이 예금에 대해 지불하는 금액과 차입에서 만드는 금액의 차이)을 강화했을 수도 있다고 예측했다.
미국은 중국으로의 첨단 칩 공급을 제한하기 위한 추가 규제를 계획 중인데, 이는 바이든 행정부가 부과한 일련의 제한 사항에 더해지는 것이다.
제안된 조치는 TSMC, 삼성전자, 인텔과 같은 제조업체들이 흑명단에 오른 중국 조직과의 연관성을 가진 고객을 보다 신중하게 조사하도록 장려할 것이라고 블룸버그 뉴스는 수요일에 보도했다.
이 보고서는 미국이 첨단 인공 지능 칩 수출에 대한 추가 제한을 도입한 지 며칠 후에 나왔는데, 이는 빠르게 성장하는 기술에서 중국의 진보를 차단하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.
