금요일 미국 일자리 보고서에 따르면 지난달 고용 증가세가 완화되어 금리가 올해 내내 높게 유지될 것이라는 우려가 완화된 가운데, 투자자들은 이번 주에 여러 연방준비제도 이사들로부터 발언을 들을 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 분기별 실적 발표 시즌은 마무리 단계로 접어들고 있으며, 영국은행과 호주준비은행이 회의를 열 예정입니다. 다음은 이번 주를 시작하는 데 필요한 정보입니다.
앞으로 일주일 동안 경제 달력은 가볍게 채워져 있으므로 초점은 지난주 연준이 최근 인플레이션 진전이 부족하다는 점을 인정했지만, 제롬 파월 의장은 금리가 올해 여전히 하락할 것으로 여전히 믿고 있다고 말한 후 발언할 여러 연준 정책 입안자들에게 맞춰질 것입니다.
뉴욕연준 총재 존 윌리엄스와 리치먼드연준 총재 토마스 바킨은 월요일에 발언을 할 예정이며, 그 다음날에는 미니애폴리스연준 총재 닐 카슈카리가 발언을 할 예정입니다. 시카고연준 총재 오스틴 굴스비와 연준 이사 미셸 보먼은 이번 주 후반에 발언할 예정입니다.
금요일에 발표되는 소비자 신뢰 지수 데이터는 인플레이션 전망과 경제 전망에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것입니다. 주간 신규 실업수당 청구 보고서가 목요일에 발표될 예정입니다.
1분기 분기 실적 발표 시즌은 마무리 단계로 접어들고 있으며, 이번 주에 보고할 예정인 대형 캡 기업으로는 월트디즈니(NYSE:DIS), 윈리조트(NASDAQ:WYNN), 아카마이테크놀로지스(NASDAQ:AKAM)가 있습니다.
보고를 할 일부 소형 캡 기업으로는 영양 회사 벨링브랜드(NYSE:BRBR), 도박 회사 라이트앤원더(NASDAQ:LNW), 석유 및 천연가스 회사 파미안리소스(NYSE:PR)가 있습니다.
소형 캡 주식은 올해 대규모 시장 상승세에서 뒤처졌는데, 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지할 것이라는 전망이 채무 자금 조달과 소비자 지출에 더 많이 의존하는 소규모 기업의 전망에 그림자를 드리웠기 때문입니다.
금요일 일자리 보고서가 금리가 올해 내내 높게 유지될 것이라는 우려를 완화한 후 소형 캡 기업의 전망이 개선되었을 가능성이 있습니다.
투자자들은 금요일 영국은행 금리 발표 성명을 주시하며, 금년 내에 금리를 인하할 의향이 있음을 새롭게 시사하는 어떤 징후가 있는지 살펴볼 것입니다.
영국은행 관계자들이 올해 초 금리 인하 가능성에 대해 공개적으로 논의했지만, 최근 경제 데이터는 영국의 인플레이션 압력에 대해 엇갈린 상황을 보여주고 있어 시장이 금리를 인하할 것이라는 전망을 6월에서 9월로 미루도록 유도했습니다.
또한, 영국은행은 분기별 예측치를 업데이트하여 발표할 것이며, ING의 분석가들은 중기 인플레이션 예측치를 하향 조정하면 정책 입안자들이 시장이 금년 내에 금리 인하를 가격 책정하는 것에 편안함을 시사하는 암묵적인 신호로 읽힐 수 있다고 말했습니다.
유가는 지난주 3개월 만에 가장 큰 주간 하락세를 기록했으며, 브렌트는 7% 이상 하락했고, WTI는 6.8% 하락했습니다.
투자자들은 금리가 오랫동안 더 높게 유지되면 미국, 세계 최대 석유 소비국의 경제 성장이 억제될 것이라는 우려를 표명했습니다.
이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 프리미엄은 양측이 임시 휴전을 고려하고 국제 중재자들과 회담을 갖고 있는 가운데 약세를 보였습니다.
트레이더들은 유가 하락으로 인해 미국 정부가 전략적 유류비축분을 보충할 가능성이 있는지 주시하고 있습니다.
"유가가 WTI 기준 79달러 아래로 떨어지면 미국이 전략적 유류비축분을 늘리기 위한 조치를 취할 것이라는 추측으로 인해 석유 시장이 지지되었습니다." NS 트레이딩의 하야시 유키카와 사장은 로이터에 말했습니다.
호주준비은행은 예상보다 강한 1분기 인플레이션 데이터와 노동시장의 지속적인 강세를 보여주는 수치에 따른 최신 정책 회의를 화요일에 개최할 예정입니다.
호주준비은행은 어떠한 변경도 하지 않을 것으로 예상되지만, 시장 참여자들은 호주준비은행이 지난 3월 회의에서 강화 편향을 약화한 후 미셸 불록 총재의 발언을 면밀히 주시할 것입니다.
인플레이션 수치 발표 후, 시장은 호주준비은행이 금리를 다시 인상해야 할 가능성이 높다고 판단했지만, 호주의 소매 매출이 3월에 예상치 않게 하락한 후 이러한 베팅 중 일부가 줄어들었습니다.
