비즈니스 인텔리전스 기업 마이크로스트래티지가 최신 부채 발행 가격을 발표했습니다. 새로운 보도 자료에 따르면, 이 회사는 2032년 만기 전환 사채 발행을 통해 7억 달러를 모금할 계획입니다. 이는 추가 비트코인 구매와 일반적인 기업 비용 충당을 위한 것입니다.
이번 조치는 이전에 발표된 5억 달러 모금 발표에 이어 이루어졌으며, 투자자 수요가 강해 마이크로스트래티지가 발행 규모를 늘릴 수 있었음을 시사합니다.
전환 사채는 연간 2.25%의 이자율을 부과하며, 2024년 12월 15일부터 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급됩니다. 2032년 6월 15일에 만기하지만, 사전에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 그대로 유지됩니다.
마이크로스트래티지의 A등급 일반주가 특정 가격 임계값을 충족하는 경우, 마이크로스트래티지는 2029년 6월 20일 이후에 특정 조건에 따라 현금으로 사채를 상환할 수 있는 옵션을 유지합니다.
투자자는 사채를 현금, 마이크로스트래티지 A등급 일반주, 또는 둘 다 조합하여 전환할 수 있는 옵션이 있습니다. 초기 전환율은 사채 원금 금액 1,000달러당 약 0.4894 MSTR 주로 설정되어 주당 약 2,043.32달러의 초기 전환 가격으로 환산됩니다. 이 가격은 회사의 최근 주가 대비 35% 프리미엄입니다.
마이크로스트래티지는 발행으로부터 약 6억 8,780만 달러의 순수익을 창출할 것으로 추산하며, 최초 구매자가 추가 사채를 매수할 옵션을 행사하는 경우 최대 7억 8,600만 달러까지 증가할 수 있습니다. 판매는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사적으로 진행됩니다.
이번 발행은 마이크로스트래티지의 지속적인 비트코인 전략을 강조합니다. 회사는 지난 몇 년 동안 40억 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 최대 주주인 마이클 세일러는 비트코인이 기업과 개인 모두에게 가치 저장 수단이 될 것이라고 믿고 있습니다. 부채 발행은 마이크로스트래티지가 장기적인 비트코인 전망에 대한 자신감을 보여주는 또 다른 신호입니다.