글로벌 금융 기관인 웰스파고가 이번 주 발표한 보고서에서 투자자들이 향후 18개월간 탐색할 수 있는 5가지 주요 포트폴리오 아이디어를 제시했습니다.

웰스파고는 2025년까지 시장 하락局面에 "주식 노출 확대"하고 금리가 지속적으로 상승한다면 "포트폴리오 수익률 증가" 기회를 예상합니다. 또한 수익성 향상과 리스크 관리를 위해 상품 및 헤지펀드와 같은 "비전통적 자산 클래스"를 고려할 것을 권장합니다.

웰스파고의 최고 포트폴리오 아이디어 5가지는 다음과 같습니다.

* 웰스파고는 곧 있을 선거와 인플레이션 우려로 인해 잠재적인 시장 침체가 예상됩니다. 이러한 하락局面을 이용하여 선호하는 주식 자산 클래스인 미국 대형주 주식을 추가 매수할 것을 조언합니다.

* 금리가 수년 만에 최고치를 기록하면서 웰스파고는 "미국 단기 과세 대상 고정 수익"으로 수익을 창출할 수 있는 기회를 봅니다. 수익률이 상한선(4.25%~5.00%)에 도달하면 장기 만기를 고려하여 매력적인 수익률을 확보할 것을 제안합니다.

* 인프라 지출과 AI 발전으로 인해 웰스파고는 에너지, 산업재, 소재 부문에 대한 투자 배분을 과도하게 할 것을 권장합니다. 또한 AI의 데이터 저장 및 전력 수요로부터 이익을 얻을 데이터센터 REIT와 에너지 회사를 강조합니다.

* 레러티브 밸류, 이벤트 중심 전략과 같은 대안 투자는 다각화를 더하고 시장 변동성을 상쇄할 수 있습니다. 게다가 웰스파고는 AI 트렌드와 낮은 가치 평가로 인해 프라이빗 캐피탈이 매력적인 옵션으로 부상할 것으로 예상합니다.

* 경제 및 지정학적 불확실성이 증가하면서 웰스파고는 미 달러, 미국 주식, 투자적격 부채증권을 헤지로 사용할 것을 제안합니다. 또한 글로벌 갈등으로 인한 공급망 중단을 완화하고 인플레이션 헤지를 위해 상품과 귀금속을 선호합니다.

웰스파고의 포트폴리오 전략은 시장 전망, 전문가 의견, 투자자의 개별적인 목표와 리스크 선호도를 기반으로 합니다. 투자자는 이러한 아이디어를 자신의 상황과 투자 목표에 맞게 조정하는 것이 중요합니다.