최근 모건 스탠리 분석가들은 AI가 로봇공학에 어떤 영향을 미치고 있는지 조사했고, 이제 휴머노이드 로봇이 "자율주행차보다 규모가 훨씬 크고 더 빠르게 채택될 것"이라고 보고 있다. 특히 분석가들은 테슬라의 옵티머스 휴머노이드 로봇에 주목했다.
"AI가 로봇공학에 혁명적인 변화를 가져오고 있다"고 모건 스탠리 분석가들은 선언했다. "우리는 휴머노이드 로봇 시장이 자율주행차보다 규모가 훨씬 크고 더 빠르게 채택될 것이며, 이에 더 많은 자금이 투자될 것으로 믿는다. 테슬라는 이러한 흐름의 중심에 있다. 투자자들은 엑셀 모델에 새로운 탭을 추가해야 할 것이다."
세상에 인간 모양의 로봇이 필요한 이유에 대해 분석가들은 가장 강력한 주장은 세상이 이미 인간에 의해, 인간을 위해 만들어졌다는 것이라고 말했다. 엔비디아의 CEO인 젠슨 황도 이에 동의한다. 그는 최근 "세상에 가장 쉽게 적응할 수 있는 로봇은 휴머노이드 로봇이다. 우리는 세상을 우리를 위해 만들었기 때문이다"라고 말했다.
휴머노이드 로봇 시장은 얼마나 클까? 분석가들은 이론적으로 30조 달러 규모의 글로벌 노동 시장 중에서 2040년까지 800만 대(임금 영향 3,570억 달러), 2050년까지 6,300만 대(임금 영향 3조 달러)의 휴머노이드 로봇 인구가 될 것으로 추산했다.
테슬라의 최근 연차 주주 총회에서 CEO인 일론 머스크는 휴머노이드 로봇이 결국 인간을 2:1 이상으로 능가할 것이라고 말했다. 머스크는 "휴머노이드 로봇과 인간의 비율은 확실히 1:1 이상일 것이다. 따라서 로봇이 약 100억 대가 될 것이다. 어쩌면 200억 대, 300억 대가 될 수도 있다"고 말했다.
분석가들은 테슬라가 휴머노이드 로봇을 실현하고 이로부터 이익을 얻을 독특한 위치에 있다고 믿고 있다. 분석가들은 테슬라가 "AI 이네이블러"가 될 수 있는 세 가지 핵심 요인을 강조한다.
* 고품질(특수한 주행 상황에서 발생하는 에지 케이스)이고 지속적으로 가속화되는 속도로 증가하는(차량 대수 증가에 따라 주행 거리가 지속적으로 늘어나 데이터가 수집됨) 방대한 데이터 세트.
* 자동화를 통해 복제하기 비교적 간단한 노동 집약적 공정을 갖춘 방대한 글로벌 제조 시설로, 이를 통해 자체 직원을 "관찰"하고 데이터를 수집하여 봇을 훈련하고 이 패턴을 지속적으로 반복할 수 있는 기회를 창출할 수 있다.
* 핵심 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 수직적 통합한 경험.
분석가들은 테슬라의 현재 주가 목표가 310달러로, 이는 회사의 자동차(하드웨어), 자동차 관련(소프트웨어, 서비스), 에너지 관련 사업에서 파생되었으며 휴머노이드 로봇 기회를 테슬라의 수익원에 포함하지 않았다고 강조한다. 이 회사는 테슬라에 대한 Overweight 등급을 유지하고 있다.
