엔비디아(NASDAQ: NVDA) 주가는 트렌드포스의 긍정적인 업계 업데이트에 따라 수요일 시간 외 거래에서 2.5% 상승했습니다.
트렌드포스 보고서는 블랙웰 NVL/GB200 시스템의 생산 진행 상황에 대해 낙관적인 전망을 제공했으며, 특히 냉각 및 열 제어 문제로 인한 지연에 대한 논의에도 불구하고 이를 강조했습니다. 이로 인해 엔비디아 주가가 반등했으며, 어제 주가는 10월 이후 처음으로 130달러/주 이하로 하락했습니다.
트렌드포스 업데이트에 따르면, 블랙웰 NVL/GB200 시스템 생산은 냉각 및 열 제어 문제로 지연될 수 있다는 논의에도 불구하고 예상대로 진행되고 있습니다. 또한 2025년 2분기와 3분기 사이에 양산이 정점에 달할 것으로 예상됩니다.
미즈호 TMT 전문가 조던 클라인은 "저는 엔비디아 주가가 이러한 지연과 연기를 이미 상당 부분 반영한 것으로 생각하며, 이것이 1월 분기 수익 지침이 390~400억 달러에 달하는 매수측 추정치보다 보수적으로 책정된 이유입니다."라고 언급했습니다.
투자자들은 이러한 소식에 긍정적으로 반응한 것으로 보이며, 이로 인해 생산적 침체에 대한 우려가 완화될 수 있습니다.
클라인은 또한 엔비디아가 잠재적인 생산적 지연을 고려하여 1월 분기 수익 지침을 보수적으로 책정했을 가능성이 크다고 제안했습니다.
씨티 애널리스트 아티프 말릭은 "최근 공급망 논의에 따르면, 엔비디아의 공동 파운드리 용량 배분은 2024년의 56%에서 2025년에는 60%로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025년에도 GPU 성장세가 지속될 것임을 시사합니다."라고 이날 설명했습니다.
