미국 주식 선물은 금요일 개장 전에 하락하는 모습을 보였습니다. 투자자들은 곧 발표될 핵심 고용 데이터를 앞두고 있기 때문입니다. 이 데이터는 미연방준비제도(Fed)의 금리 인상 전망에 영향을 미칠 수 있으며, 중앙은행의 많은 관리들은 이미 미래의 가능한 인하에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다. 한편, 대만의 대표적 반도체 기업인 TSMC가 4분기 수익이 시장 예상을 웃돌았다고 보도되었습니다.
금요일에 대부분의 미국 주식 선물은 하락세를 보였습니다. 투자자들이 이번 회기 말에 발표될 주요 고용 데이터를 앞두고 있었기 때문입니다.
오전 3시 28분(EST) 기준 S&P 500 선물은 10포인트(0.2%) 하락했고, 나스닥 100 선물은 66포인트(0.3%) 하락했고, 다우 선물은 거의 변동이 없었습니다. 월스트리트는 목요일에 전직 미국 대통령 지미 카터의 장례식을 맞아 휴장했습니다.
거래 주말에 주요 일정으로는 비농업 일자리 보고서가 있습니다. 이 보고서는 12월에 미국 경제가 전월보다 일자리가 적게 늘었다는 것을 보여줄 것으로 예상됩니다(아래 내용 참조).
예상보다 강력한 수치가 나올 경우 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률에 더 큰 상향 압력이 가해질 수 있습니다. 최근 몇 개월간 최고치를 기록한 바 있습니다. 결과적으로, 최근 강세를 보인 미국 달러가 더욱 상승하고, 거래자들이 증가하는 텀 프리미엄과 인상된 할인율을 평가하면서 주식에 압력이 가해질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 ING의 분석가들은 고객들에게 보낸 메모에서 비농업 일자리가 "매우 중시되는" 부분이지만, 이번에는 "일치된 내용에서 크게 벗어나야 효과가 있을 것입니다"라고 주장했습니다.
경제학자들은 곧 나올 비농업 일자리 보고서에 따르면 12월에 16만 4천 개의 일자리가 늘었고, 실업률은 11월의 4.2%와 동일할 것으로 예상하고 있습니다.
평균 시급 임금 상승률도 이전 수치인 0.4%에서 약간 둔화되어 0.3%가 될 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 최근 미국의 경제 회복 조짐으로 인해 미래의 금리 인하 가능성에 대해 신중한 태도를 보이고 있는 연방준비제도 관리들의 면밀한 감시에 직면할 가능성이 높습니다. 최근 중앙은행의 회의록에 따르면 일부 위원들은 이제 도널드 트럼프 대통령 당선인의 무역 정책이 인플레이션에 미칠 수 있는 영향에 더욱 집중하고 있는 것으로 나타났습니다.
화요일 밤에 여러 연방준비제도 관리들의 발언에 따르면, 직원들은 추가적인 차입 비용 인하를 서둘 필요가 없다는 데 대체로 의견이 일치하고 있는 것으로 나타났습니다. 시장은 이제 올해 두 번 미만의 인하를 예상하고 있으며, 처음에는 6월까지 완전히 가격에 반영되지 않을 것으로 보입니다. 그때가 되면 트럼프 대통령이 동맹국과 적국을 가리지 않고 일률적으로 광범위한 새로운 관세를 도입할 계획에 대한 명확성이 조금 더 나아질 수 있습니다.
보도에 따르면 TSMC는 지난 4분기에 예상치보다 높은 매출을 기록했습니다. 세계 최대의 수탁 칩 제조업체인 TSMC는 빠르게 성장하는 인공 지능(AI) 산업의 견고한 수요로 인해 매출이 크게 증가했습니다.
로이터통신은 TSMC 데이터와 LSEG 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면, 10월부터 12월까지 기간 매출액은 263억 6천만 달러(약 8684억 2천만 대만 달러)로 분석가들의 예상을 웃돌았습니다.
TSMC는 금요일 발표한 성명에서 12월 한 달간만 57.8% 급등해 2781억 6천만 대만 달러(약 84억 4천만 달러)에 달했습니다.
이번 매출 상승은 2025년까지 칩 수요에 대한 긍정적인 분위기를 조성하는 데 도움이 될 수 있으며, 특히 TSMC는 데이터 센터와 기타 AI 관련 인프라에 대한 지출이 증가함으로써 계속해서 혜택을 누릴 것입니다. 이러한 추세는 소비자 가전 제품에 대한 칩 수요의 약세를 상쇄했습니다. TSMC는 소비자 가전 제품에 대한 칩 수요의 약세가 단기적으로는 개선될 가능성이 낮다고 경고했습니다.
TSMC는 엔비디아(NVDA)와 아이폰(iPhone) 제조업체인 애플(AAPL) 등 여러 주요 기술 기업의 칩을 제조합니다.
테슬라는 중국의 치열한 경쟁사들에 대응하기 위해 개량된 모델 Y를 중국에 출시했습니다.
테슬라는 소셜 미디어 플랫폼인 웨이보(WB)에 게시한 글에서 26만 3500 위안부터 판매된다는 개량된 모델 Y가 이전 버전의 차량보다 약 5.4% 더 비싸다고 밝혔습니다.
최신 모델에는 새로운 라이트 바와 날씨 상황에 따라 가열되거나 환기될 수 있는 시트, 차량 2열 승객을 위한 터치스크린이 포함됩니다.
규제 당국의 승인을 거친 후에 3월부터 중국에서(테슬라의 두 번째로 큰 지역이며 세계 최대의 자동차 시장) 인도가 시작될 예정입니다.
세계에서 가장 많이 팔리는 차량인 모델 Y의 판매는 테슬라가 중국의 경쟁사들과 힘겨운 경쟁을 벌이고 있으며 다른 시장에서는 EV 수요가 부진함에 따라 둔화되었습니다.
원유 가격이 금요일에 상승해 3주 연속 상승세를 기록했습니다. 미국과 유럽 일부 지역의 혹독한 겨울 날씨로 수요가 높아졌습니다.
오전 3시 30분(EST) 기준 미국 원유 선물(WTI)은 배럴당 74.71달러로 1.0% 상승했으며, 브렌트 선물은 배럴당 77.68달러로 1.0% 상승했습니다.
1월 10일 주간에 브렌트는 6% 상승했고, WTI는 7% 상승했습니다.
미국 중부와 동부 지역의 많은 곳은 향후 며칠 동안 평균 이하의 기온을 경험할 것으로 예상되며, 유럽의 많은 지역도 극심한 추위에 시달렸습니다. 이로 인해 난방 수요가 증가할 가능성이 높아졌습니다.
