AI 리더들의 품질을 비롯한 투자가 언더코렉션에 대해 UBS가 말한다
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UBS의 분석가들은 금요일 AI에 대한 투자 사례는 여전히 유효하다고 말했다. 은행은 명확한 AI로드맵을 가진 기업들이 구조적 풍향에 혜택을 받고 있다고 말했다.
"우리는 기술, AI를 포함한 투자 건이 여전히 유효하며, 품질 좋은 AI 리더들의 언더코렉션을 구입 기회로 활용할 것을 추천합니다,"고 회사측은 썼다.
UBS는 AI 모네타이제이션 추세가 개선되고, 캐펙스 추세가 강하게 유지되고 있다고 믿으며, 이에 Microsoft (NASDAQ: MSFT)와 Alphabet (NASDAQ: GOOGL)이 이전 분기와 비교해 가속화된 클라우드 성장을 보고 AI로부터의 기여 증가 때문이라고 말했다.
"게다가, 우리는 또한 AI 관련 캐펙스의 광범위한 증가를 목격하고 있다,"고 UBS의 분석가들은 주장했다. "Microsoft와 Alphabet의 높은 AI 캐펙스 증가에 대한 확정적인 의지와 TSMC 및 Meta CEO 마크 저커버그의 AI 관련 칩에 대한 수요에 대한 발언이 우리의 AI 인프라에 대한 긍정적인 단기적 전망을 뒷받침한다."
은행은 대부분의 AI 관련 지출이 거대한 데이터셋을 구축하고 훈련시키는 필요 때문에 인프라 레이어에 집중되고 있으며, 클라우드 서버 및 AI 엣지 컴퓨팅에서 그래픽 처리 장치 사용에 따른 신흥 트렌드에 의해 기반으로하는 인프라 지출에 대해 50%의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하고 있다.
"넓어지는 AI 수요와 증가하는 모네타이제이션 추세로 인해 우리는 애플리케이션 및 모델 세그먼트가 장기적으로 우세한 힘으로 나타날 것으로 보고 있다,"고 UBS는 말했다. "우리는 2022년부터 2027년까지 AI 애플리케이션 및 모델에 대해 152%의 CAGR을 예상하고 있다."
전반적으로 그들은 2022년부터 2027년까지 전 세계적인 AI 수익이 280억 달러에서 4200억 달러로 15배 증가할 것으로 전망했다.