UBS spricht von einer Unterkorrektur der Anleger, einschließlich der Qualität von KI-Führungskräften
MSFT
+1,84 %
GOOGL
+0,86 %
Analysten der UBS sagten am Freitag, dass die Anlageargumente für KI weiterhin bestehen. Die Bank sagte, dass Unternehmen mit einer klaren KI-Roadmap von strukturellen Veränderungen profitieren.
„Wir glauben, dass die Argumente für Investitionen, einschließlich Technologie und KI, weiterhin gültig sind, und empfehlen, den Mangel an hochwertigen KI-Führungskräften als Kaufgelegenheit zu nutzen“, schrieb das Unternehmen.
UBS geht davon aus, dass sich die Trends bei der KI-Monetarisierung verbessern und die Investitionstrends stark bleiben. Microsoft (NASDAQ: MSFT) und Alphabet (NASDAQ: GOOGL) verzeichnen im Vergleich zu den Vorquartalen ein beschleunigtes Cloud-Wachstum und steigende Beiträge von KI. Er sagte, dies sei darauf zurückzuführen.
„Darüber hinaus sehen wir auch einen breiten Anstieg der KI-bezogenen Investitionen“, argumentierten UBS-Analysten. „Das eindeutige Engagement von Microsoft und Alphabet für die Steigerung der hohen KI-Investitionen sowie die Kommentare von Mark Zuckerberg, CEO von TSMC und Meta, zur Nachfrage nach KI-bezogenen Chips unterstützen unseren positiven kurzfristigen Ausblick für die KI-Infrastruktur.“
Banken sagen, dass sich die meisten KI-bezogenen Ausgaben auf die Infrastrukturebene konzentrieren, da große Datenmengen erstellt und trainiert werden müssen, wobei die Infrastrukturausgaben durch neue Trends bei der Verwendung von Grafikprozessoreinheiten in Cloud-Servern und KI-Edge-Computing angetrieben werden. Ein durchschnittliches jährliches Wachstum Es wird eine Rate (CAGR) von % erwartet.
„Angesichts der zunehmenden KI-Nachfrage und zunehmender Monetarisierungstrends glauben wir, dass sich das Anwendungs- und Modellsegment langfristig zu einer dominierenden Kraft entwickeln wird“, sagte UBS. „Wir rechnen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 152 % für KI-Anwendungen und -Modelle von 2022 bis 2027.“
Insgesamt prognostizieren sie, dass die weltweiten KI-Umsätze von 2022 bis 2027 um das 15-fache steigen werden, von 28 Milliarden US-Dollar auf 420 Milliarden US-Dollar.