Selon un rapport publié par KB Securities, à mesure que les investissements dans les centres de données d’intelligence artificielle (IA) en Chine s’accroissent, la demande pour Samsung Electronics devrait augmenter considérablement. En particulier, l’augmentation de la demande en mémoire sera au cœur des efforts visant à développer des technologies améliorant le calcul et renforcer les chaînes d’approvisionnement.
Le directeur de recherche Kim Dong-won a déclaré que « la politique d'industrialisation des semi-conducteurs en Chine ne vise pas à diminuer la demande pour les mémoires Samsung, mais plutôt à devenir un moteur direct d'augmentation de cette demande ». Il a expliqué que les accélérateurs IA chinois sont moins efficaces que les GPU Nvidia, et qu’il faut davantage de ces accélérateurs et de mémoire pour traiter le même volume de calcul IA. Il a également souligné que l’avantage technologique en mémoire à haute performance reste présent dans le domaine des DRAM serveurs, et il a indiqué que les quatre grands fournisseurs de services cloud chinois – Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance – exigent non seulement un contrat d'approvisionnement à long terme (LTA) mais aussi une coopération de fabrication de leurs propres accélérateurs ASIC avec Samsung.
Les investissements globaux dans les centres de données sont dirigés par les États-Unis, tandis que la Chine accélèrera sa croissance en suivant une approche plus forte. En conséquence, le cycle d'investissement IA est encore à ses débuts. À partir de 2026, la capacité des centres de données IA aux États-Unis passe de 55 GW à 121 GW d'ici 2030, alors que la Chine va passer de 40 GW à 80 GW.
Le directeur Kim a estimé que « le montant total des investissements IA dans les centres de données aux États-Unis et en Chine atteindra 5 billions de dollars », soulignant que la capacité d'ici ces pays passe de 95 GW à 201 GW, soit une multiplication par 2,1. Il a aussi indiqué qu’un investissement annuel d'environ 1800 milliards de won est prévu; en tenant compte du raffinement des modèles IA et de l’augmentation de la demande ainsi que l’expansion de ses propres accélérateurs, les performances calculatoires et mémoire par serveur devraient augmenter simultanément.
(Écrit par Lee Su – journaliste Hankyung.com (2su@hankyung.com).)